採用情報

2024.11.26

【沼津市】【中途採用】【正社員】IFA（独立型ファイナンシャル・アドバイザー）

仕事内容

お客様の人生に寄り添い、長期的な視点で証券・保険の最適なアドバイスをする仕事です。

お客様は、顧問先の企業経営者、医師、資産家の方が中心です。初めてお会いするお客様も、会計事務所の顧問先であったり、相続や確定申告のお手伝いをしたお客様なので、すでに信頼関係が築かれています。安心してお客様にお会いし、仕事に取り組む事ができます。

仕事に慣れてきたら、セミナー、研修の講師として、お客様の前でお話していただく事もあります。
ノルマは一切ありません。伸び伸びと活動できる職場です。

IFAについて

IFAという職業はアメリカやイギリスでは広く普及し、お客様に付加価値を提供していますが、日本ではまだ始まったばかりです。
お客様の長期の資産形成・資産運用をサポートすることは社会的使命であり、証券・保険の両方を総合的にコンサルティングできるアドバイザーは希少な存在です。
お客様に信頼されるIFAになるには、日々の勉強・経験が必要で学ぶ事は沢山ありますが、その分やりがいが高く、挑戦しがいのある仕事です。
ぜひ私たちと一緒にお客様の人生に寄り添える、真のIFAを目指しましょう。

入社後の教育・研修について

証券・保険としての知識や資格は不要で、未経験者の方も歓迎です！

仕事に必要な知識は入社後に様々な研修で学べます。
また、日々の業務を通してスキルや知識も身につきます。

入社後、証券・保険・FP関連の資格を取得していただきますが、資格取得の支援も充実しています。

必要な資格など

営業経験が２年以上ある方を募集いたします。FP業界経験不問、資格不要です！
入社後に証券・保険・FP関連資格を取得していただければ大丈夫です。
また、お客様先への移動手段は車になるため、普通運転免許は必須となります。

職場環境

部署は、IFA事業部に配属となり、沼津本社、静岡支社での勤務が可能です。
入社1年経過後からはテレワークも併用したハイブリッド勤務になります。

沼津本社、静岡支社共に、新しいオフィスで気持ち良く働くことができます。
他部署の社員ともコミュニケーションがとりやすく、様々な相談ができる環境です。

IFA事業部には4人のメンバーがいます！

会社情報

豊富なネットワーク・高い効率性と、社内コミュニケーションの良さ、また相続に20年以上も力を入れて取り組んできた実績があるイワサキ経営。2023年に50周年を迎えました。

様々な専門家が在籍し、それぞれが高い専門性を持った社員が多い一方、お互いに助け合うネットワークができていることが強みです。

社員の定着率が高いことも特徴です。
社長との距離も近く、ベテランから若手まで会社全体に活気がある職場です。

オフィス内はフリーアドレスの座席を導入しており、他部署の方ともコミュニケーションが取りやすい職場です。

勤務地	株式会社イワサキ経営　沼津本社：沼津市大岡984-1　静岡支社：静岡市駿河区下島192-2
配属部署	IFA事業部
勤務時間	8:30〜17:00
休日	土曜・日曜・祝日（休日場合は代休を取得）慶弔休暇年末年始休暇夏期休暇ＧＷ休暇有給休暇
給与	月収25万円～40万円（固定残業代40時間含む）想定年収360万円～600万円（賞与込み、年齢・経験・資格を考慮し面接で決定します）
資格・経歴等	必須条件・営業経験２年以上・普通自動車運転免許所持
待遇・福利厚生	<諸手当> 交通費規定支給、残業手当、家族手当、役職手当、資格手当、報奨金、営業手当 <福利厚生・社内制度> 昇給年1回、賞与年2回、社保完備、退職金共済、社員旅行、レクリエーション補助、研修制度あり、沼津市・清水町勤労者共済会